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作者 | 锐眼哥
来源 | 财经锐眼
A股科技板块近期一波大跌，让不少投资者心里发慌。
光纤领域的一些代表性企业，股价遭遇连续跌停。
上周五收盘时，有些公司披露的二季报显示业绩向好。比如搞存储的江波龙，做光纤的杭电股份和永鼎股份。
其中，江波龙的业绩最为抢眼。公司预计上半年净利润达到92亿到110亿元，同比暴涨622倍到744倍，环比一季度的38.62亿元净利润，增长幅度在38%到84%之间。
江波龙利润猛增，关键在于AI需求急剧升温，加上上游产能紧张，全球存储产业一片火热，存储产品价格节节高。公司靠着长期供应协议稳住了晶圆来源，并且自研芯片和软件架构在端侧AI领域成功应用，这些共同促成了业绩爆发。
周末期间，江波龙成了股吧论坛里讨论最热的话题。
7月6日，星期一，江波龙股价大幅上涨10.32%，德明利跟着涨了6.02%，佰维存储也涨了6.26%。
市场对存储模组的三大巨头给出了积极回应，但光纤板块就没这么幸运。
同一天，杭电股份股价重重跌停，永鼎股份大跌了8.22%。
杭电股份和永鼎股份的下跌，拖累了整个光纤板块。"光纤三巨头"中的长飞光纤跌了近7%，亨通光电跌了超5%，中天科技也下跌超4%。
7月7日，受韩国股市大跌拖累，A股存储板块同样跟着跌。杭电股份更是来个跌停板，永鼎股份则跌了2%。
业绩亮眼，偏偏遭遇小作文攻击
杭电股份虽然连续两个跌停板，但预计上半年实现归母净利润大约3.6亿元到4亿元。这个数字跟去年同期3781.38万元相比，增长幅度在852.03%到957.82%。扣非后归母净利润预计3.55亿元到3.95亿元，同比增长1087.67%到1221.49%。
永鼎股份预计上半年归母净利润5亿元到7亿元，同比增加57%到120%。扣非后归母净利润4.9亿元到6.9亿元，同比增加55%到119%。
两家公司不仅业绩同比增加，二季度业绩环比一季度也实现了大幅增长。
取中间值来看， 杭电股份二季度归母净利润2.99亿元，环比一季度增长约270%。永鼎股份二季度归母净利润4.41亿元，环比一季度增长约178%。
杭电股份利润大幅增长，主要因为光纤光缆市场转暖，光纤产品需求实现量价齐升，二级全资子公司杭州永特信息技术有限公司光纤销量跟着行业复苏同步增加。
永鼎股份利润增长，关键在于光通信板块受益于数字经济加速推进、AI算力需求爆发式增长，推动光纤市场量价齐升，板块利润因此大幅提高。
尽管业绩大幅提高，光纤股还是跌了，这可能跟早前传闻的小作文有关。
6月下旬，康宁在AI数据中心光通信大会上推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge（玻璃桥），引发市场担心传统光纤会被淘汰，导致光纤板块应声大跌。
针对这种恐慌，康宁官方和业内龙头企业都做了澄清，纠正了不实传言。
康宁发布技术后很快发表官方声明，明确表示Glass Bridge全面取代FAU、光纤彻底被替代的说法属于不实传闻。Glass Bridge只是改进光子芯片封装内部"厘米级"的短光纤耦合环节。服务器机架互联、机房长距离传输所用的标准光纤完全不受影响。这项技术目前还处在早期开发阶段，距离大规模商业化应用至少需要1到2年，甚至更长时间，短期内不会对现有产业链造成冲击。
中际旭创表示，Glass Bridge只是一个CPO内部光耦合组件的新方案，根本不是光模块产品的替代方案，且公司多元化的技术布局能充分应对。
长飞光纤表示，玻璃桥涉及的被替代光纤量非常非常少，即使扩大到1亿个CPO的规模，影响的也仅是内部很小的一段新技术路线，和"是不是不用光纤"完全是两回事。
行业共识是，CPO不仅不会替代长距离光纤，反而会因为单台交换机