8月4日，光通信板块掀起涨停潮。云南锗业、东山精密、通宇通讯及中京电子强势封板；蘅东光、联讯仪器、光库科技、仕佳光子、协创数据、源杰科技涨幅突破10%；红板科技、新易盛、凯德石英、永鼎股份、震有科技等个股亦紧随其后上涨。
据上证报中国证券网记者姚炯报道，当日市场热度集中释放。隔夜美股三大指数全线飘红，其中光通信细分领域表现抢眼，Lumentum、Coherent等头部企业股价飙升逾9%。
技术端迎来实质性突破。英伟达Spectrum-X CPO交换机与博通51.2T Bailly CPO交换机已启动出货，这意味着CPO（共封装光学）技术正式跨越实验室验证期，进入商业化量产新阶段，市场对其在新一代互连方案中的大规模应用充满期待。
需求侧同样强劲。北美四大云厂商2026年第二季度资本开支持续高增，并上调全年指引，需求能见度已延伸至2028年。
政策层面亦提供支撑。国家发展改革委日前在新闻发布会上透露，“十五五”期间算力网建设将新增直接投资4万亿元，旨在加速构建全国一体化算力体系。
基础设施方面，央视财经近日报道指出，我国正提速新一代通信网建设。目前千兆光网典型应用已覆盖超九成国民经济大类。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策介绍，千兆光网正与人工智能、云计算、大数据等技术深度融合，覆盖我国国民经济97个大类中的91个，形成超5万个典型应用案例，在智能制造、智慧交通、数字医疗及智慧教育等领域沉淀出一批可复制推广的方案。截至6月底，具备千兆网络服务能力的10G无源光网络端口数达3286万个，围绕国家算力枢纽节点建成超70条算力大通道，枢纽间网络性能稳步提升。
此外，9月即将举行的CIOE中国光博会及云栖大会等行业盛会，或将成为验证CPO订单落地及产业链进展的关键窗口。